El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció hoy que el canje de los bonos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que mide la evolución de la inflación, logró una aceptación de 76 por ciento, lo que significa un ahorro de 7.261 millones de pesos en el pago de deuda para los próximos tres años.

Boudou destacó que "estamos muy satisfechos" con el resultado porque "está por encima de los objetivos propuestos" y garantizó que los tenedores que decidieron no entrar al canje "van a seguir cobrando estos bonos sin ninguna dificultad".

El ministro remarcó que la transacción se concretó de forma "absolutamente transparente" a través del Mercado Abierto Electrónico, y resaltó que "se mejora el perfil de deuda" de los próximos tres años y también "ayuda a fortalecer la posición fiscal".

"No es un canje que hacemos para salvar una situación financiera difícil, es para mejorar los pasivos", subrayó.

El ministro brindó detalles del resultado de la transacción en una conferencia de prensa junto al secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, en el microcine del Palacio de Hacienda. La operación constó de dos tramos: el primero abarca los títulos provisionales Pre9 y Pre12 y los Préstamos Garantizados 2008 (PG GL 08 TF y PG GL 08 TV), y el segundo incluye el BODEN 2014 y Préstamos Garantizados residuales; el total de la deuda elegible ascendía a 22 mil millones de pesos, 8 mil del primera fase, y 14 mil de la segunda.

El ministro puntualizó que el total de ofertas recibidas sumó un monto de 16.700 millones de pesos, de los cuales 4.616 millones correspondieron al primer tramo, y 12.085 millones al segundo.

Boudou enfatizó que la operación tuvo una alta participación del sector privado, y precisó que en el primer tramo del canje la aceptación fue del 58 por ciento, mientras que en el segundo tramo la adhesión alcanzó al 86 por ciento.

DyN.-