NEUQUEN (AN) - En menos de una semana el gobierno neuquino consiguió colocar la totalidad de la primera serie de los títulos de deuda del Estado a una tasa del 8,66%, la más baja que consiguió hasta ahora una provincia argentina. La semana que viene serán depositados en el banco estatal los 125.000.000 de dólares (unos 375.000.000 de pesos) para financiar obra pública.

Los intereses que generen estos bonos comenzarán a ser pagados en enero del año que viene. El capital, en cambio, será amortizado desde principios de 2008.

El gobernador Jorge Sobisch dio ayer una conferencia de prensa acompañado del presidente del Citigroup, agente financiero de la operación, en Argentina, Juan Bruchou, para anunciar que en el cierre del plazo de suscripción de acciones se recibieron ofertas por un valor superior a los 300.000.000 de dólares.

"El bono estuvo sobresuscripto, lo que habla del apetito de los interesados internacionales por invertir en los bonos de la provincia", dijo el ejecutivo del banco, que informó que la calificación de los bonos neuquinos es de BB- a pesar de que la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el gobierno había comunicado que los papeles habían recibido un B+ de parte de la consultora Standard & Poor's.

Sobisch comparó el 8,66% de interés que pagará Neuquén por este financiamiento con el 9,8% de Mendoza, el 9,6% de Buenos Aires o el 9% de Tierra del Fuego.

El mandatario recordó cada paso dado en la conformación del bono, y dijo que en cada uno quedó de manifiesto la transparencia de la operación, desde la sanción de una ley hasta la licitación del agente financiero.

Entre los inversores que se quedarán con los bonos neuquinos predominan los europeos y estadounidenses, pero también hay fondos de Asia. Son unos 40 los futuros tenedores de los papeles.

Desde la fecha de emisión, los bonos devengarán intereses que se pagarán cada trimestre a partir de enero de 2007. El capital comenzará a ser pagado 18 meses después de la emisión, en 27 cuotas: las primeras 267 corresponderán al 3,7% del bono y la restante, al 3,8%.

Sobisch informó que los 125.000.000 de dólares llegarán la semana que viene a la ciudad de Neuquén para ser depositados en el Banco Provincia.

"En el banco hay lugar, eh", acotó el vicegobernador Federico Brollo, también presente en la conferencia de prensa.

El gobernador adelantó que, con la certeza del financiamiento, se acelerarán los procesos de licitación de las obras a pagar con el dinero de los bonos. La prioridad la tiene la pavimentación de la ruta a Andacollo, pero también se agilizará la compra de las vías para el ferrocarril Trasandino.

"Salvo el acueducto Mari Menuco-Neuquén, el resto de las obras las inaugurará el próximo gobierno", dijo.

La segunda serie de bonos, también de 125.000.000 de dólares, será colocada en seis meses, con las mismas condiciones que la tanda que acaba de ser ofrecida, en cuanto a plazos.

Para la gente del Citigroup, es probable que la nueva serie tanga una tasa de interés más baja aún.