Viernes 7 de febrero de 2003
 

El asesor financiero

 
  El grupo Lazard Freres presentó ayer la oferta más baja con 190.000 dólares mensuales, que en 12 meses representarán un costo total de 2.280.000 dólares, para ser el asesor financiero de la Argentina en el proceso de reestructuración de su deuda con acreedores privados.
La precisión fue brindada por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, tras la apertura de sobres realizada ayer en el Palacio de Hacienda, acto en el que también participó el secretario Legal y Administrativo, Eduardo Pérez.
El acto de apertura del sobre 2 del Concurso Público Nacional e Internacional 101-02, para seleccionar a una entidad financiera con experiencia en operaciones de reestructuración de deuda en marcados financieros internacionales, contó además con la participación del Escribano General de Gobierno, Natalio Pedro Etchegaray.
A esta licitación se presentaron tres entidades, el banco francés Lazard Freres y los bancos, Unión de Bancos Suizos Warburg (UBS Warburg) y Morgan Stanley, habiendo incluido la segunda en su propuesta hacerse cargo de todos los gastos necesarios (viáticos y comisiones) para realizar su labor, que fuentes privadas estimaron como mínimo en 20 mil dólares mensuales.
En caso de que ese punto sea considerado por las autoridades, su oferta sería menor a la presentada por la francesa Lazard Freres, y podría llegar a ser la adjudicataria de la licitación.
Sin embargo, allegados a esta licitación consideraron que "no se pueden comparar cosas distintas" en referencia a que las otras dos concursantes no hicieron esa diferenciación entre "honorarios y costos totales".
La oferta de Lazard Freres fue de 190 mil dólares por mes, lo que totaliza, 2.280.000 dólares en doce meses; en cambio UBS Warburg, cotizó 194.000 dólares por mes, un total de 2.328.000 dólares en un año, y Morgan Stanley, 1.216.543 dólares mensuales, lo que representa para igual período, un total 14.598.516 dólares.
Atrás quedaron otros cuatro grupos inversores que buscaban ser parte de esta operación que demandará, según los cálculos de Economía, al menos dos años. Estos fueron el Bank of America Securities LLC, el Rothschild & Cie. Banque, el Credit Lyonnais Securities (USA) Inc., y Dresdner Bank AG.
El Gobierno quiere iniciar este mes la renegocación de esta deuda que abarca a un centenar de bonos en una operación en la que Economía aspira a lograr una quita del 70 por ciento en el pago de intereses y alargamiento en los plazos. En rueda de prensa, tras hacerse públicas las ofertas, Nielsen dijo que no hubo imputaciones judiciales y si bien admitió que "es imposible descartar acciones legales", destacó que "hasta ahora no ha habido ninguna presentación oficial". (Télam, Reuters)
   
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