Perez Companc vende su empresa de energía a Petrobras
La operación se cerraría en U$S 1.100 millones. U$S 754 millones se cancelarán en efectivo. La firma local se concentrará en el sector alimenticio.
La operación está supeditada a que Pecom Energía refinancie con éxito su deuda neta de 2.300 millones de dólares, algo que inició hace unos 30 días, al tiempo que el holding Perez Companc se consolida en el sector de alimentos.
Perez Companc es la compañía de energía independiente más grande de Latinoamérica. Sus actividades incluyen producción y transporte de petróleo y gas, refinación y petroquímica, además de generación y transmisión de energía.
Con sede en Buenos Aires, la compañía realiza operaciones en Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.
Petrobras busca con este principio de acuerdo adquirir el 58,6% del capital total de Pecom, repartido en un 24,9% entre la familia Perez Companc y 29,1% en la Fundación Perez Companc.
El resto, 41,4% del paquete, se reparte entre inversores de las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
Tras conocerse la noticia en las bolsas de Buenos Aires y San Pablo, Carlos Cupi, representante de Perez Companc, explicó a Télam que la operación tiene dos tramos "uno cash y otro de intercambio de títulos".
La operación -dijo- es "por un monto de 754.621.000 dólares en efectivo por las acciones clase "A" de Pecom y 56,7 millones de la Petrolera Perez Companc (un emprendimiento Pozo Entre Loma), lo que hace un total de 811.321.000 dólares "cash".
El segundo tramo suma 370.548.000 dólares en Obligaciones Negociables (ON) de mediano plazo canjeables por las acciones de Pecom clase "B".
Estas obligaciones tendrán un cupón anual del 6% y un período de 7 años, con la posibilidad, en determinadas circunstancias, de ser canjeadas por acciones preferenciales de Petrobras en la forma de American Depositare Shares (ADS).
El contador Cupi precisó que la amortización de estas ON será de 40 millones de dólares a tres años, 30 millones a partir del quinto año y 308 millones a partir del séptimo año.
Perez Companc enfrenta para este año vencimientos por 1.000 millones de dólares y había extendido hasta fin del presente mes la posibilidad de que sus acreedores participarán en un canje de títulos por 997,5 millones de dólares, en un intento superar la crisis. En el primer trimestre del año, el holding presentó pérdidas por 681 millones de pesos y una composición de patrimonio neto de 2.055 millones de pesos.
Cupi explicó que esta venta se encuadra en el proyecto de la familia Perez Compac de posicionarse "fuertemente en el mercado de los alimentos. La familia focaliza una especie de reingeniería en su estrategia de negocios. Tiene la mayoría en Molinos, y sería de interés que esa ingeniería repotenciada le permita crecer en el mercado interno permitiendo un mejor acceso de la población a la góndola a partir de mejor calidad y precio".
Adelantó que también es intención de Perez Companc, "expandirse a los mercados de la región y explorar plazas inter- nacionales a través de exportaciones que le permitan así mejorar su escala de negocios".
Cupi señaló que este es un nuevo paso "en la estrategia de largo plazo de la familia Perez Companc para mantener todo su esfuerzo en la Argentina y concentrarlo especialmente en el activo rubro de los alimentos a través de Molinos Río de la Plata". (Télam)
La acción cayó 5,5%
El principio de acuerdo para que la brasileña Petrobras se quede con la mayoría del paquete accionario de Perez Companc generó todo tipo de especulaciones en la Bolsa de Comercio, pero a la hora de medir su influencia en el comportamiento del mercado no quedaron dudas que terminó por arrastrar hacia abajo al resto de los papeles.
"La noticia nos sorprendió a todos y más por tratarse de la compañía de capitales argentinos más grande del país", fue el sentimiento que trasmitió la mayoría de los operadores al conocerse la noticia del desembarco de Petrobras.
Al comienzo de la rueda los precios se movieron sin un rumbo definido, pero luego a medida que se fue conformando el mercado la presión de las ventas terminó por desnivelar la balanza. Las principales empresas quedaron finalmente 3,9% abajo, según la evolución del índice Merval, mientras que las acciones de la sociedad controlante de Pecom Energía se hundieron 5,5%, un margen que se agregó al 4,8% que cedieron a lo largo de la semana pasada. Durante dos horas y media, desde las 11 hasta las 13,30, estuvo suspendida la cotización de Perez Companc. Una vez cumplido el requisito de información adicional que pidió la Bolsa, las acciones del holding energético se mantuvieron con una mejora de algo más del 2%, a 0,60 dólares por papel, pero cerraron en 2,05 pesos o 0,56 dólares tomando un tipo de cambio de 3,60 pesos.
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